В умовах жорстокої війни, одна дуже весела дитина вирішує не дивитися на жорстокість дорослих. Вони самі не розуміють, до чого може призвести війна. І вчинки контролюються згори, то така політика ні до чого доброго просто не приведе. Можна буде тільки іноді з жахом...

Ось і минуло повні два роки в світі Наруто, ті, хто колись були сопливими новачками, тепер поповнили ряди більш досвідчених товаришів синоби, вони отримали ранги тюнин і дзенін. Головні герої за цей час встигли стати учнями найвідоміших майстрів, справжніх легенд....