Муфаса: Король Лев

У центрі сюжету опиняються вірні друзі Сімби, які залишилися при ньому, тільки тепер навіжені Тімон і Пумба доглядають за маленьким сином молодого короля лева. Одного разу на прогулянці, вони посадили малюка левеняти і розповіли йому дивовижну історію про його хороброго дідуся. Муфаса народився у звичайному сімействі левів, але за його відвагу і силу, звірі схилялися перед ним, а коли настав час, обрали своїм королем. Дитинство майбутнього великого короля звірів неможливо назвати щасливим. Муфаса сам навчився добувати собі їжу і виживати у важких умовах дикої природи, де за кожним кутом левеня чекала небезпека. Одного разу він падає в вируючу течію води, порятунку чекати нізвідки. Раптом Муфаса побачив гілку, що пропливала повз нього, він схопився за неї і втримався на плаву. Поки відважний лев боровся за життя, за його поєдинком з водоспадом спостерігав Шрам. Брат сильно відрізнявся від доброго і справедливого Муфаси, якого любили всі навколо. Він мовчки заздрив йому, але завжди чекав моменту, коли зможе помститися.