Лялькова анімація

Сюзанна Блек лялькова аніматорка, яка готує до випуску свій останній фільм. Тільки артрит, що вразив руку жінки, не дає їй нормально працювати. Тому вона змушена залучати до роботи свою доньку Еллу. Дівчина відкрито заявляє, що у неї занадто багато роботи і вона просто з нею не впорається, але мати наполягає на тому, щоб Елла допомагала їй. Несподівано з Сюзанною стається інсульт, і вона потрапляє в лікарню. Усю роботу над фільмом має закінчити Елла. Хоча вона не горить бажанням цим займатися.

Але, вибору не залишається.
Коханий дівчини пропонує їй переїхати до нього, але вона відмовляється від цієї затії. Щоб продовжити роботу над фільмом вона переїжджає в іншу квартиру, де знайомиться з неординарною дівчиною. Сусідка, дізнавшись, чим займається Елла, вирішує дати їй пораду щодо нового сценарію. Вона відверто вважає, що історія, яку знімає Елла, банальна і нудна. Було б цікавіше, якби та, зняла б про дівчину, яка загубилася в лісі.